há 1 semana
4
ANUNCIE AQUI
Após anos sem transações de grande porte, Warren Buffett voltou a fechar um acordo grande: a compra da Occidental Petroleum por cerca de US$ 9,7 bilhões. Este pode ser o último grande ato do megainvestidor à frente da Berkshire Hathaway (BERK34) – em maio, ele anunciou sua saída do cargo de CEO ao fim de 2025.
Com a aquisição, a Occidental Petroleum passa a integrar uma parcela importante do portfólio da Berkshire, das companhias das quais a holding pela qual Buffett faz seus investimentos tem o controle. Essa parcela do portfólio tem grande participação dos setores de seguros, transporte ferroviário de carga e geração e distribuição de energia.
O outro grupo é formado por participações minoritárias em grandes empresas. O investimento na Apple (AAPL34) é um dos mais icônicos dessa parte da carteira. Confira as principais empresas que têm o megainvestidor Warren Buffett como sócio:
Continua depois da publicidade
Geico
É impossível falar sobre os investimentos de Buffett sem citar a Geico. Ele e seu sócio investiram na Government Employees Insurance Company logo em seu IPO, em 1948. O megainvestidor acreditou tanto na tese da seguradora que investiu metade de seu patrimônio pessoal na ação. No ano seguinte, ele realizou um lucro de 48%, mas voltou a investir na companhia quando ela teve problemas financeiros em 1976.
Warren Buffett atingiu, em 1980, 33% de participação na empresa, que foi recomprando ações e fez a participação subir para 51% após 15 anos. Não satisfeito, o Oráculo de Omaha comprou os 49% restantes em 1995. Hoje, a Geico é uma subsidiária da Berkshire Hathaway.
Duracell
A fabricante de pilhas é outra empresa que pertence 100% à holding de Buffett. A compra aconteceu em 2014, por US$ 3 bilhões. A antiga dona da Duracell é a P&G. Por trás da transação, a filosofia de longo prazo de Buffett, que via na empresa uma forte geradora de caixa, já que a demanda por baterias era estável.
Continua depois da publicidade
Apple (AAPL34)
A Apple é, há anos, a empresa mais representativa no portfólio da Berkshire. A gestora se tornou acionista da Apple no começo de 2016, quando adquiriu mais de US$ 1 bilhão em ações da empresa – o que, na época, correspondia a 0,2% da sociedade. Em 2019, durante sua primeira participação no encontro anual da Berkshire, Cook confessou que não fazia ideia do interesse de Buffett pela companhia.
No segundo trimestre de 2023, a fabricante do iPhone passou a representar 51% do valor do portfólio da Berkshire, mas o volume foi reduzido a um terço do pico de 2023 no ano seguinte. No último balanço da gestora de Buffett, a participação da Apple no portfólio era de 23,7%.
American Express (AXPB34)
A segunda ação com maior peso no portfólio da Berkshire é da provedora de serviços financeiros. O primeiro investimento de Warren Buffett na Amex foi em 1994. No total, foram investidos US$ 1,3 bilhão. Hoje, a participação da Berkshire na companhia vale cerca de US$ 50,1 bilhões.
Continua depois da publicidade
Coca-Cola (COCA34)
A participação da Berkshire Hathaway na empresa é de cerca de 9,3%. A história do investimento começa em 1988. Além de investidor, Warren Buffett é um grande consumidor da marca: “se eu comer 2.700 calorias por dia, um quarto disso é de Coca-Cola. Eu faço isso todos os dias”, disse ele à Fortune, em certa ocasião. A participação da holding de Buffett na empresa de refrigerantes vale cerca de US$ 26,40 bilhões hoje, segundo dados da CNBC.
Confira os 15 maiores investimentos da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, atualmente:
| Ação | Participação na companhia | Peso no portfólio da Berkshire Hathaway |
| Apple (AAPL34) | 1,90% | 23,70% |
| American Express (AXPB34) | 21,80% | 16,50% |
| Bank of America (BOAC34) | 8,20% | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 9,30% | 8,70% |
| Chevron (CHVX34) | 6% | 6,20% |
| Moody’s (MCOR34) | 13,80% | 3,90% |
| Mitsubishi (M1UF34) | 10,20% | 3% |
| Kraft Heinz (KHCB34) | 27,50% | 2,80% |
| Chubb (C1BL34) | 6,80% | 2,50% |
| Itochu Corporation | 8,50% | 2,50% |
| Mitsui & Co | 9,80% | 2,30% |
| Davita (DVAI34) | 45% | 1,40% |
| Marubeni Corp | 9,30% | 1,30% |
| Kroger (K1RC34) | 7,50% | 1,10% |
| Sumitomo (S1MF34) | 9,30% | 1,10% |
História da Berkshire Hathaway
A companhia nasceu no setor têxtil e chamou atenção de Buffett no início dos anos 1960 porque suas ações eram baratas demais para ignorar. Ele adquiriu o controle da empresa no mercado em 1969, depois de ter sido contrariado pelo então presidente da Berkshire em uma negociação.
Continua depois da publicidade
As operações têxteis da Berkshire duraram apenas até 1985. O que fez da empresa uma potência foi ter sido convertida no veículo de investimentos de Buffett. Em agosto do ano passado, a Berkshire Hathaway atingiu um valor de mercado de US$ 1 trilhão – e não perdeu mais esse patamar desde então, apesar dos solavancos do mercado desde que o presidente Donald Trump decidiu mudar radicalmente a política de tarifas de importação dos Estados Unidos.
Mais precisamente, nesta sexta-feira (3) o valor de mercado da Berkshire Hathaway somava US$ 1,07 trilhão.
Além das companhias americanas, um grupo de cinco empresas japonesas, formado por Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, chama atenção no portfólio. A alocação é estratégica, já que essas empresas têm investimentos em vários setores da economia local, como energia, tecnologia e até criação de salmão.
Continua depois da publicidade
No segundo semestre deste ano, a Berkshire Hathaway teve lucro operacional de US$ 11,16 bilhões. A aquisição da Occidental Petroleum acontece em um momento de caixa recorde da companhia, de US$ 344,1 bilhões.
Portuguese (BR) ·