Natura (NATU3) anuncia incorporação da Avon Industrial para simplificar estrutura e aproveitar de créditos fiscais

A Natura (NATU3) informou nesta sexta-feira (10) que irá incorporar a Avon Industrial, que será extinta e seus ativos, direitos e obrigações sucedidos pela Natura. A operação será submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para 31 de outubro de 2025, às 11h.

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Segundo fato relevando, o movimento faz parte da estratégia do grupo de simplificação e reorganização de sua estrutura societária e de governança, iniciada em 2022.

Com a desmobilização gradual da operação da fábrica de Interlagos e a concentração da produção em Cajamar, a companhia busca aumentar a eficiência operacional e potencialmente acelerar o aproveitamento de créditos fiscais indiretos. A consumação da operação está prevista para 1º de novembro de 2025.

Segundo a Natura, a incorporação não implicará aumento de capital nem emissão de novas ações, já que a companhia detém a totalidade das quotas da Avon Industrial. A operação deve gerar cerca de R$ 400 mil em custos e despesas relacionados à implementação, incluindo honorários de assessoria e registro dos atos societários. A companhia não identificou riscos relevantes além dos usuais para este tipo de transação.

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Natura firma acordo para venda da Avon International

No mês passado, a Natura firmou um acordo vinculante para vender a Avon International a um veículo de aquisição afiliado à Regent. A operação será concluída pelo valor simbólico de 1,00 libra, acrescido de cláusulas de earn-outs e pagamentos contingentes, condicionados ao desempenho da empresa após o fechamento.

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A companhia informou que o acordo não inclui o mercado russo da Avon, nem a marca e operações da região da América Latina. A transação está alinhada à estratégia da Natura de concentrar esforços em seus ativos latino-americanos e reduzir operações consideradas non-core.

Segundo a empresa, a venda representa um passo importante dentro dos esforços para se desfazer da Avon International e da Avon América Central e República Dominicana (CARD). Em comunicado, a Natura destacou que continua avaliando alternativas estratégicas para o mercado russo da Avon.

No segundo trimestre de 2025 (2T25), a Avon International teve impacto relevante no balanço da Natura. Analistas apontaram a venda como um dos principais desafios da empresa de cosméticos. Em relatório divulgado em agosto, o BTG Pactual elogiou os esforços recentes da administração para simplificar a estrutura da companhia e destacou que a possível alienação da Avon International poderia servir como gatilho positivo para as ações.