K3 vai além dos investimentos e ‘serviços 360’ já garantem 40% das receitas

A implementação de um atendimento 360° – que oferece soluções completas para o cliente – tem sido uma das principais apostas da K3 Investimentos, escritório que vai completar seis anos e já ostenta os resultados da estratégia que vai além da renda variável ou da renda fixa.  

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Com sede em São Paulo e presença em cidades como Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Itajaí (SC) e Brasília (DF), a assessoria de investimentos registra crescimento médio anual de 30% a 35%, tanto em base de clientes quanto em volume sob gestão.

Hoje, a empresa atende cerca de 4 mil clientes ativos, sendo 65% pessoa física e 35% pessoa jurídica, com aproximadamente R$ 4 bilhões sob custódia.

E um dos diferenciais do escritório está na diversificação de receitas. Quase 40% já vêm de serviços como câmbio, derivativos, seguros e planejamento financeiro.

Fundada em 2020 por Anselmo Filho, Alexandre Barone e Márcio Paulo, a K3 nasceu com a proposta de unir o atendimento de clientes de alta renda ao suporte para empresas e grandes grupos econômicos.

O modelo, que mescla private e corporate, permitiu ao escritório crescer de forma consistente e ganhar relevância dentro do ecossistema da XP Investimentos. “Fomos o primeiro escritório da XP estruturado com foco em corporate“, destaca Anselmo.

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Reconhecimento

A trajetória da K3 tem sido marcada por prêmios e posições de destaque na XP. Por três oportunidades, o escritório esteve entre as melhores operações da rede, além de figurar desde cedo no ranking das assessorias mais promissoras.

Mais recentemente, alcançou o G20 da XP – grupo dos melhores escritórios do País –, saindo da 18ª posição em 2023 para o 7º lugar em 2025, em um universo de cerca de 650 escritórios.

“Esse resultado reflete a confiança dos nossos clientes e a consistência da nossa entrega, mesmo em cenários desafiadores”, afirma Barone.

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Planos de expansão e consolidação

E o plano, claro, é se destacar e crescer ainda mais. Tanto que de acordo com os sócios, a K3 projeta dobrar sua equipe comercial nos próximos cinco anos, chegando a cerca de 150 assessores. A meta é alcançar R$ 15 bilhões sob gestão até 2030, consolidando-se como um dos maiores escritórios do país.

Além da expansão orgânica, o escritório também avalia aquisições estratégicas a partir de 2026.

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Perspectivas em um mercado competitivo

Apesar do ambiente econômico com juros elevados e crédito restrito, a K3 vê oportunidades no médio prazo. A assessoria aposta em três frentes principais: expansão da base de clientes, educação financeira com foco em transparência e ampliação da oferta de soluções de câmbio e internacionalização de patrimônio.

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“Nosso desafio é continuar crescendo acima da média do mercado, sem perder a consistência e a confiança que construímos. Mais do que números, nosso compromisso é entregar segurança e clareza para famílias e empresas que confiam na K3”, conclui Márcio Paulo.