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A fabricante de videogames Electronic Arts será adquirida por um consórcio apoiado pela Arábia Saudita, formado pela gestora Silver Lake e por Jared Kushner, conselheiro e genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um acordo de US$ 55 bilhões, classificado como a maior aquisição alavancada da história.
A fabricante é conhecida por títulos como FC 2025 (antigo FIFA), The Sims, Battlefield e The Need for Speed. Após
O negócio avalia as ações da EA em US$ 210 cada, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (29). O valor equivale a um prêmio de 25% sobre o preço dos papéis sobre o fechamento da última quinta-feira (25) e deve se tornar uma das maiores operações de dívida já concluídas.
Após o anúncio, as ações da companhia operavam em alta de 5,50% no mercado futuro da Nasdaq.
A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, e será viabilizada por uma combinação de recursos do PIF, da Silver Lake e da Affinity Partners, além da incorporação da participação já detida pelo fundo saudita na EA.
A oferta para fechar o capital da companhia chega em um momento propício, uma vez que a EA está se preparando para lançar o “Battlefield 6”, jogo de simulação de guerra. A EA possui outras franquias de sucesso, como The Sims e FIFA (chamado agora de FC).
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A transação desse porte supera, em valor nominal, a compra de US$ 45 bilhões da empresa de energia texana TXU em 2007, até então o recorde para esse tipo de aquisição.
O fechamento do capital da EA marca um movimento raro desde a crise financeira de 2008-2009, quando as megacompras alavancadas praticamente desapareceram após sucessivos fracassos.
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